Konusu
Nico Wakatsuki altı yıllık cadı eğitimini tamamlamıştır ve kasabaya tek başına geri dönmektedir. Yeni bir cadı olarak, kendisine eşlik edecek bir tanıdık seçmesi gerekmektedir. Ancak, diğer cadıların aksine, hayvan olmayan bir tanıdık seçmek istemektedir. Bir ogre olan çocukluk arkadaşı Morihito ”Moi” Otogi’den daha iyi bir yol arkadaşı yoktur. Morihito onun hizmetkârı olmaya şiddetle karşı çıkar, ancak bir cadının emrine itaatsizlik etmesi durumunda bir lanetin onu garip bir inek-kaplan melezine dönüştüreceğini öğrendikten sonra kaderini gönülsüzce kabul eder. Morihito’nun babasının bir iş gezisi için ayrılması ve Nico’nun annesinin Cadıların Kutsal Toprakları’nda kalması nedeniyle, iki genç kendilerini aynı çatı altında birlikte yaşarken bulur. Nico aşık olduğu kızla birlikte yaşamaktan çok mutlu olsa da, Morihito onun sihirli maskaralıklarının ve genel sakarlığının çözümden çok sorun yarattığını fark eder. Bir yıl içinde Nico’nun başına geleceği kehanet edilen bir felaketle birlikte Morihito, Nico’nun koruması olarak onu korumak için elinden gelen her şeyi yapmalı ve aynı zamanda onun tanıdığı olarak görevlerini yerine getirmelidir.